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近期A股科技板块强势反弹，背(bei)后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息，大幅缓解市场地缘政(zheng)治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全(quan)球权益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特别是(shi)在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在(zai)执政不(bu)确定性(xing)的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期(qi)美元资产回(hui)流，美股强于欧股(gu)、黄金走弱(ruo)、美债收益率回落，形成与(yu)一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收(shou)益率(lv)下行和纳(na)斯达克(ke)指数走强，不(bu)仅从流动性角(jiao)度为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。

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