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高股息资产方面(mian)，港股通(tong)资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率(lv)优势(shi)强化，若(ruo)红(hong)利税(shui)下调政策落地，其实际收益率有望进一步抬升(sheng)。

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短期内🩲👄👠💖🍈，股票投资者愈发看涨👄🥦🍈🍋😠，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看，偏度几乎没有变化👘💟，这表明乐观情绪难以持久。同样🍍🍊👗，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧💘👡。

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在行业前景方面，弗若斯特沙利(li)文数据显示(shi)，由2020年至2024年，全球智能座舱解決方案产业市场规模由1481亿元增长至3222亿元(yuan)，复(fu)合(he)年增长率为21.4%。在(zai)智能座舱系统持续技术升级(ji)的驱动下，该产品的渗透率有望进一步提升。预期全球智能座舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元(yuan)，2025年起的复合年增长率将约为18.9%。

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🏮行业配置层面👅🥿💯，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🤬👝👜💘，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界👞，市场共经历过两波较明显的高低切换🩰🍌🍋👚🥾，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿👝💘。以月度-季度维度的轮动视角看🩰，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍌🌽👄、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电🩰🩳🍉、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👝；而另一方面👚，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🧅💗👝💋，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥾🍏🩱，行业层面优选光模块/PCB🍌👅👗、国产算力链👜，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄👛👠💖😻🍌。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🥔🧄🧄🥻，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个🍈🍄🥒，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥬，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%💯🎒🤍🍒，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、应共和党人的要求，以当前(qian)政策为基(ji)准估(gu)算，该参议院法案在未来(lai)十年内的成本为(wei) 5076 亿美元。该党的议员们试图通过这种会(hui)计手段，永久延(yan)长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政(zheng)策，并将其(qi)成本计为零。