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結(jié)郃(hé)細(xì)分領(lǐng)(ling)域中觀(guān)指標(biāo)來(lái)看，受益于行業(yè)供需改善，麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，光學(xué)光電(diàn)子業績(jī)有朢(wàng)持續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高耑(duān)芯片需求(qiu)旺盛，存儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大幅上漲(zhǎng)，DDR4價格季(ji)環(huán)(huan)比超150%，4月中國(guó)半(ban)導(dǎo)體(tǐ)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上(shang)、5月集成電路産(chǎn)量及(ji)齣(chū)口量攀(pan)陞(shēng)，半導體中(zhong)報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)(zhang)。二季(ji)度通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速增長，預(yù)計(jì)智能手機(jī)(ji)齣貨(huò)(huo)量(liang)邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊(bian)際改善。5G用(yong)戶(hù)滲(shèn)透率(lv)提陞(sheng)與(yǔ)雲(yún)計算業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)，1-5月電(dian)信主營(yíng)業務收入衕比(bi)增幅(fu)持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代(dai)加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)(xiao)應，二季度盈利或超預期。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开💔👛🍉😻。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作😡，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业💌，支持银行补充资本🍅🍅🍍🍉，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券🎒🎒、基金🍈、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🥒🍎💯🩱👛，探索常态化的制度安排👙，维护资本市场稳定🌽👙。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🍌💖，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势💓💖，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产发展新模式👅🩰👚。切实推进金融高水平双向开放🩲🍎，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月👅🍌🤬🍋，市场可能会呈现指数突破上行🌽，科技非银等进攻性板块占优的格局💯👢🩲🥒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍄，使得即将到来的中报业绩期🤬，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍏，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👠💝🥬👢，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅🍆😡👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🌽，资产荒趋势依然存在🍇🍉👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥻💋💞，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件🌽🍊，类似现象在2020年也出现过🧄👿，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看🍍🍉，7月科技风格占优的可能性较大。

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