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战(zhan)略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司(si)盈利偏弱(ruo)、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要震荡一段(duan)时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在(zai)指数(shu)刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续(xu)反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重(zhong)要的是(shi)2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利(li)很强(qiang)的牛市，2018年(nian)至2019年(nian)是上市(shi)公司ROE下降期，2020年(nian)疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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目前来(lai)看，全球贸易(yi)和关税冲突迎(ying)来新的时(shi)间节点，7月(yue)9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国家(jia)税率或升至25%。从(cong)目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税(shui)”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的(de)贸易和关税对市场的影响逐渐(jian)趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面(mian)临的外(wai)部(bu)环境扰动降低。

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