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从贸易到债务，美元信用收缩驱动黄金牛市持续😠👗。贸易摩擦虽较 4 月极端情况缓和，但关税依然是基准场景🥕，美国抢进口持续性有限，关税路径和高利率限制下👅， 下半年美国基本面走弱趋势延续🍈🩳，美联储降息路径维持，宏观环境仍利多黄金。 美国财政无序扩张引发的美元信用收缩，已经从宏大叙事转向交易落地🍆，三季度随着财政法案的推进落地🍓🍓🍉，市场对债务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看🤍💋👢， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突不断，央行购金行为持续， 国内开放险资购金形成了新的购买力量和信心提振🥥，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆(guan)（西岸馆）“天地(di)大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落下帷幕。作为(wei)2025年春夏间颇(po)受关注的私人收藏古(gu)代艺术大展之(zhi)一，“天地大观”自3月开幕(mu)以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展(zhan)热点，每逢免费日，馆外更是(shi)排起(qi)蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在(zai)这三个月里多次亲(qin)自到展厅为观(guan)众讲解文物知识。

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倘若(ruo)下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对(dui)国(guo)内供需格局产生(sheng)进一(yi)步影响，但需关注出口政策动(dong)态、消息面(mian)对市场情绪的(de)扰动。

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三季度(du)A股科(ke)技企業(yè)IPO重啟(qǐ)，科技領(lǐng)域産(chǎn)品催化頻(pín)齣(chū)，或將(jiāng)(jiang)帶(dài)來(lái)(lai)市場(chǎng)註意力重新轉曏(xiǎng)科技(ji)闆(bǎn)塊(kuài)，有朢(wàng)接力(li)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)的行(xing)情。預(yù)計(jì)AI咊軍(jūn)工昰(shì)三季度尋(xún)找結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)的重心。

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1、北欧电力交易所（Nord Pool）数据显示🍇，北欧日前拍卖电价从前一日的 0.79 欧元 / 兆瓦时飙升 1846% 至 15.37 欧元 / 兆瓦时🥭🎒。

2、目前来(lai)看，全球(qiu)贸(mao)易(yi)和关(guan)税冲突迎(ying)来新的时间节点，7月(yue)9日(ri)是83国“对等关税”暂(zan)缓期的截止日，若未延期，部分国家(jia)税(shui)率或升至25%。从目前美(mei)国对关(guan)税的态(tai)度来看，推迟谈(tan)判时间或者延长“对等关税”暂缓期(qi)的概率较大(da)。今年4月初以来的(de)贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋(qu)于缓和，虽(sui)然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影(ying)响进一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动降低。