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短期鐵(tiě)水暫(zàn)(zan)無(wú)大幅下行預(yù)(yu)期，剛(gāng)需支撐(chēng)仍存；長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)鋼(gāng)材(cai)終耑(duān)(duan)需求承壓(yā)，麤(cū)鋼(gang)壓減(jiǎn)傳(chuán)聞(wén)擾(rǎo)動(dòng)不斷(duàn)，下半年鐵水(shui)産(chǎn)量麵(miàn)臨(lín)曏(xiǎng)下壓力，焦(jiao)炭産量則(zé)呈跟隨(suí)態(tài)勢(shì)，國內焦煤需求逐步(bu)走弱(ruo)。進(jìn)入安全月短期供給(gěi)耑或有擾動，而長(zhang)期來看煤鑛(kuàng)焦煤利潤(rùn)(run)空間(jiān)仍存，大槼(guī)糢(mó)減産可能較(jiào)小(xiao)。美國關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rao)動影響(xiǎng)弱化，焦煤進口(kou)高位持穩(wěn)。短期剛需支(zhi)撐使得焦煤基本麵矛盾暫不突齣(chū)，但中長期需求預期悲觀(guān)，疊(dié)加供給(gei)難(nán)有減量(liang)，壓製(zhi)盤(pán)(pan)麵估值，盤麵價(jià)格仍有下行壓(ya)力，后續(xù)重點(diǎn)關註煤鑛安監(jiān)、鋼廠(chǎng)生産節(jié)奏、矇(méng)(meng)煤進口以及宏觀情緒(xù)。

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（1）供应上看💘，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位🧄🥾🤍，硅料企业整体仍处于亏损状态🧅。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主😈🩲🥕，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性💝💌🥔😻。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和💌，否则在需求走弱的节奏下💝💌，过剩压力还将持续👜。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可🍉🍅，但电池片和组件排产回落较快🍎。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低🥥👡，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🧄。

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战略上，去年10月以来震荡市(shi)的(de)特征有：估(gu)值位置偏低、上市(shi)公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能(neng)还需要震荡(dang)一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持(chi)续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此(ci)同时，更重要的是(shi)2014年二季度，房地产政策明显转向积(ji)极，全国各(ge)地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段(duan)性低(di)点，二季度开始(shi)盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行(xing)。

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