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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一(yi)，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能导致市场(chang)对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成(cheng)修正(zheng)，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。行(xing)业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们(men)参考(kao)工业企业盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断(duan)业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元👛🩳🍄💌。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。

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证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🥦，并处以254.73万元罚款；对张圣怀😻👘😈🍒、张亚全💝🍇🥿👞、何东旭给予警告💋，并分别处以10万元罚款。

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1、田希蒙：受政策托底👠💟、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%🤬👿💗💓💖，以及新消费等板块领涨🍅💟🧡。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码👙🍋、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🥦🍈💛🩳，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥦🍓🍑💝。

2、周(zhou)思聪：全球经济增(zeng)速将对港(gang)股市场产(chan)生重要影响，货币政策的松紧程度和财政政策的力度将(jiang)直接影响市场的流动性(xing)和企业(ye)的融资环境，不同行业(ye)的发展趋势将影响相关(guan)板块(kuai)的表现(xian)。