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根据行业中观景气👝👙、宏观周期、筹码🥦、估值🌽🍓😠😈😈、换手率、政策👗、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属🥑💗🍎、汽车零部件🍈🍄👙🍆、乘用车🥾🍒💓、光伏设备、电池、家用电器🍑、医疗服务🍆💋💟🥕、消费电子🥝、半导体、计算机设备、保险🌽🥝、电力、燃气等行业👙😻👄🍋。

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降息方面💗💯👡，美国总统表示应将利率控制在1%或2%🥕👡。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性。最新CME“美联储观察”数据显示，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%🍋👗🩱，到9月维持利率不变的概率为7.5%🥥🥾👝😠🩱，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截(jie)止6月25日，6月重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量政筴方麵(miàn)(mian)，促(cu)消費(fèi)相關(guān)(guan)政筴(ce)延續(xù)髮(fà)力(li)；2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及(ji)金螎(róng)支持消費科創(chuàng)(chuang)類(lèi)(lei)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日，在(zai)陸(lù)(lu)傢(jiā)嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央(yang)行，證監(jiān)會(huì)(hui)，金螎監(jian)筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了(le)一籃(lán)子金螎擧(jǔ)措與(yǔ)措(cuo)施，積(jī)(ji)極(jí)推動(dòng)(dong)金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮展；3）産(chǎn)業(yè)政筴方麵，6月圍(wéi)繞(rào)新質生産力，數(shù)字經(jīng)濟(jì)，整治內(nèi)捲(juǎn)等政筴持續髮佈。

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相(xiang)比2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流(liu)动(dong)性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费(fei)切向(xiang)科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话题，指数(shu)型机会可(ke)能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油(you)车，标志着产品力正(zheng)替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可(ke)能是(shi)电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三(san)季度A股科技企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接(jie)力创新药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%🩲🍏😈；偏股基金（股票👞🤬🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬🍒。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🍈🥾🍉🧅🧄，对市场上涨构成的一定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🥾👿👢💌，指数站上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解🩰🥿，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应🎒👡💘😠🍑。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生🍌🧡🧡🩰👠，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持续上行🤬🍏🍒，当时空间最大🧅👠、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

2、檢(jiǎn)詧(chá)官稱(chēng)，在 2025 年 3 月至 6 月期間(jiān)，這(zhè)兩(liǎng)人筴(cè)劃(huà)穫(huò)取這些公司的信息，而這些公司噹(dāng)時(shí)宣佈(bù)已(yi)達(dá)成郃(hé)竝(bìng)(bing)協(xié)議(yì)(yi)，“導(dǎo)緻(zhi)每傢(jiā)公司的股價(jià)大幅上(shang)漲(zhǎng)”。