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⚑风(feng)格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季(ji)度例(li)会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重(zhong)点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。结合中(zhong)观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易(yi)、周期阶(jie)段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机等。赛(sai)道选择层(ceng)面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改(gai)善的赛(sai)道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

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