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1、1、宏观。海外方面，2025年最大的不(bu)稳(wen)定因素和交易焦点在于“特朗普交易(yi)”，特朗普(pu)因素从(cong)预期走向(xiang)现实给市场的反馈(kui)感强于其他。笔者认为特(te)朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加征关税(shui)阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球其他地区铜源源(yuan)不断运往美国，美国一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市(shi)场(chang)的量级无法(fa)估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显(xian)现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转为(wei)大幅升水格局，国内也(ye)出现精(jing)铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站(zhan)在全年(nian)的角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端(duan)的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨(zhang)风险不能排除，三季度经济数据可能逐(zhu)步显现，而IMF等(deng)国际组织也将全球经济(ji)增速下调(diao)，而(er)铜“博士”与全球经济息息(xi)相关(guan)，这也意味着铜需求增速也有(you)可能出(chu)现下滑(hua)；三是(shi)，特朗普**主(zhu)导(dao)下全(quan)球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险(xian)扩散也意味(wei)着对全球(qiu)经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持(chi)续拖累，消(xiao)费者信心偏弱，且抢出口力(li)度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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