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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥾，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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展望7月🥭🤍，市场可能会呈现指数突破上行💯🥾💛💘，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥾，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👄，使得即将到来的中报业绩期👞，在科技、消费🍆🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍎💛💕🍎，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👜🥕👙👚🍅。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💞🥥💞🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、本週全市場(chǎng)(chang)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子分彆(biè)穫(huò)取正收益1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小市值風(fēng)(feng)格(ge)；盈利囙子穫取(qu)負收益-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現一般。

2、“百年变局，一件事一件事出来，一会儿(er)灰犀牛，一会儿黑(hei)天鹅。对变化莫测的形势(shi)要有一种底(di)线意(yi)识、危机意识”，***总书记指出。