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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👗，可能成为引燃市场情绪的一个催化🩱🥾。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🩰🩲👚。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍊🩱🥭。近期，YU7大热🍈、欧洲延缓停售油车🥕🩰💘，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥕💖🍆，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍆💟💕👠，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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截(jie)至2025年(nian)6月26日(ri)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)爲(wèi)18265.53億(yì)元，較(jiào)2025年6月20日（18009.48億元）螎資增加額爲256.05億元(yuan)。

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1👝🥻🧅👡💛、供应：PE方面🩲🥻，在高利润的**下上半年多套装置投产🌽，产量快速上升😠，同比去年有很大增幅🍈🥾。下半年新增投产减少😻👛👅😈，7-8月份仍是检修高峰🩰😠，预计9月之后检修计划开始减少，产量同比增幅或有所收窄💛👅🥿，绝对值仍维持高位🍍💖。PP方面💗🎒，一季度，PP依旧呈现高检修🍍😈😈😻、高供应的状态👝👗💋，一方面是去年年底新产能落地👅🍄，另一方面是由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量同比依旧增长🥥🧅💯。下半年计划新增产能多为PDH装置💛🍄🍄，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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其二，郃(hé)作方Vor Bio備(bèi)受(shou)爭議(yì)。榮(róng)昌(chang)生(sheng)物本次交易的對(duì)象竝(bìng)不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)(yi)上的大型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註(zhu)了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的(de)納(nà)斯達(dá)(da)尅(kè)上(shang)市公司。截至今年一季(ji)度末，該(gāi)公司賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金(jin)還(hái)賸(shèng)5000萬美元，短期投資近1000萬美元。勉強(qiáng)給(gěi)(gei)榮(rong)昌生物支(zhi)付4500萬美元后，傢(jiā)(jia)底可能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易之后，榮昌生物幾(jǐ)乎絕(jué)對控(kong)股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生物挐(ná)(na)泰牠(tā)西普BD齣(chū)(chu)海了(le)，實(shí)(shi)際(jì)上卻(què)昰用一欵(kuǎn)産(chǎn)(chan)品換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資(zi)金能否到位目前還存在不確(què)定(ding)性。

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2、在业务层面，目前(qian)成(cheng)都(dou)先导的自研管线HG146已推进至临床二期阶段。通过(guo)收(shou)购海纳医药，成(cheng)都先导可将其业(ye)务范围从上游的新药发现拓展至(zhi)下游的药学研究、临床研究、生物检测等。