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⚑风格与行业配置思(si)路：风格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能整(zheng)体偏大盘风(feng)格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和(he)增量(liang)资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点(dian)关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工(gong)、创新药。

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据(ju)阿勒泰地委宣传部介绍，从阿勒泰市到喀纳斯景区禾木村的阿禾公路，将于6月30日举行通车仪式(shi)，届(jie)时该公路将实现全段双向通车。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上🥑，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平🧡🧄👝，表明市场没有看涨或看跌的偏向🍆🤬🍌。不过🍑🥦💔💓，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平👞🥕😡。

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二、日本输华水产品企业应当符合我国进口食品境外生产企业注册管理等相关规定。已暂停进口的水产品生产企业应当重新申请在华注册，获得注册之日起生产的水产品方可输华🥔；对于食用水生动物🍆👛，其养殖、包装企业也应当重新申请在华注册💝，完成注册登记之日起方可开展输华贸易💘。

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1、推出“贷款明白纸”，明示包括各类融资费用在内的企业综合融资成本🍏，提高了融资信息的透明度😡👠，提升了企业融资服务获得感，是一项务实的创新举措，也是深化金融供给侧结构性改革的生动实践。2024年9月起，中国人民银行在山西、江西、山东🧅🤬🍊🍉、湖南🍄👜、四川5个省份试点开展明示企业贷款综合融资成本工作。今年以来，贵州、安徽、福建等多个省份陆续加入试点。试点的主要做法是👞👡，在签订贷款合同前，银行会与企业共同填写“贷款明白纸”，逐项填写企业获得贷款所需承担的利息和非利息成本🩳👿💯🩰，按统一方法折算成年化率，清晰🩳👄、真实、全面展示企业贷款综合融资成本🥥💛🩲💛，帮助企业理清融资成本明细账。

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