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周五夜盘(pan)关于欧佩(pei)克+可能提速增产的消息压低了油价，让油(you)价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象，地缘炒作(zuo)暂(zan)时退场，接下来一段时间资金将(jiang)进一步权衡现阶段的消费旺季与中(zhong)长期供应过剩(sheng)压力对油价的影响，7月6日欧佩克(ke)+减产国(guo)将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再(zai)次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求(qiu)支撑(cheng)，注意节奏把握。

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▶ 結(jié)郃(hé)(he)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光(guang)學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)(yun)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領(ling)域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落(luo)地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利(li)或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢(wang)延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)(hu)理等零售領域盈利有(you)朢持續改善；

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战略上💖，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👞👞👿、上市公司盈利偏弱、政策基调积极👗👚🥾、各类主题机会活跃👚👠💟，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍑，突破前可能还需要震荡一段时间🍊。2014年7月突破后的牛市🍈，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍇😻😡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👚👠🍄🥝，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🍉👜💗🍇👿，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💯👞👗🍌🥕，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行🥒🥔🧄。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍏🍊。

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2、应共和(he)党人的要求，以当前政策为基(ji)准估算，该参议院法案在未来十年内(nei)的(de)成本为 5076 亿(yi)美(mei)元。该党的(de)议员们试图通过这种会计手(shou)段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年(nian)的所得税减免(mian)政(zheng)策(ce)，并将其成本计(ji)为零。