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约翰霍普(pu)金斯大学经济学家Robert Barbera表示，“令人震惊(jing)的财政政策过(guo)度扩张几乎不可避(bi)免，这可(ke)能引发对美元资产态度的转变，尽管这种转(zhuan)变(bian)并非必然。若将这一新兴现实与白(bai)宫(gong)对美联储的实质性接管相结合——无论是通过解雇鲍威(wei)尔，还是(shi)推(tui)举一位不称(cheng)职的人选(xuan)接替鲍威尔？这将使我(wo)从略微(wei)担忧转变为非(fei)常、非常担(dan)忧(you)。”

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赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几(ji)年较高的水平，但(dan)科技股和互联(lian)网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指(zhi)数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增(zeng)速约(yue)为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会(hui)，拉长时间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会更加明显。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💘🤍🍍。此次大会聚焦大模型🥑、AI云原生👞💓🥒👿、Agent开发、多模态理解等前沿领域💛🥦，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💘👘、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级💝🥾🩰。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力🍆🧅，同时显著降低成本👞🩱💓🥔；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品😡，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理👅👞、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前🥔🩰💔，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导💗💯😡。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥝🥥，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🍈，而是依然将呈现一定的震荡特征😠。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束😈💔👿；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力😠🍌👄，更多采取观望🥦👅👿、被动跟随策略🍌🩱🤬，而非主动流入🍈👠；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🍊🍑、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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