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付倍佳：上半年，港(gang)股市场第(di)一轮行情以(yi)恒生科(ke)技为代表的新经济产业趋势驱(qu)动为主，第二轮行(xing)情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当(dang)前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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战略上，去年(nian)10月以来震荡市的特征有(you)：估(gu)值位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各(ge)类主题机(ji)会活跃，与2013年至(zhi)2014年中和2019年(nian)的震荡(dang)市类似，后(hou)续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面(mian)，对比(bi)之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观(guan)高(gao)频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需(xu)要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度(du)，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一(yi)季度是盈利阶(jie)段性低(di)点，二季度开(kai)始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫(yi)情后持(chi)续上(shang)行。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼🤬🍆，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时👛👄，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。