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除了财(cai)政(zheng)赤字(zi)外，特朗普(pu)近来还持续抨击美联储主席鲍威尔迟迟(chi)不愿降息的做法，引发了外界对(dui)其可能提前(qian)提名一位美联储“影子主席(xi)”的猜测。鲍威尔(er)的任期将于2026年5月结束。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改善的领域布局，行(xing)业推(tui)荐重点关(guan)注：电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物(wu)（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、相比2014年底和2019年初🤬💛🥥🩳，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🎒🧡，但如果美联储在7月意外降息🍄💔👘👜，并且中国央行同步宽松🍅👢，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨🥕🤬💕🍋。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🩱💓💓。近期，YU7大热💘、欧洲延缓停售油车😻，标志着产品力正替代产品形式💌💋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💔，或将带来市场注意力重新转向科技板块💋🤬😡🍈，有望接力创新药和新消费的行情🤬🥦。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、囙(yīn)此，市(shi)場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需(xu)要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)(ce)進(jìn)行進一步定調(diào)，以(yi)穩定市場預(yù)期(qi)。在(zai)所有備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)(ji)改善，已成爲(wèi)后續(xù)(xu)穩定經濟的重要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商品(pin)觸(chù)底反(fan)彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。