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周五，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示(shi) “有国家(jia)向我们提出了非常不错(cuo)的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关(guan)祱即将恢复生效前，可能无法(fa)完成(cheng)所有谈(tan)判。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点(dian)的“局部拉动”，都使得信用周期不致再度收缩但也(ye)难以转化为全局性的修复。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛(sheng)”与有限(xian)回报的“资产荒”，导致(zhi)整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历(li)史上(shang)并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制(zhi)整体债务水平，但支持高成长(zhang)性的新兴产业发(fa)展，国内移动互(hu)联(lian)网领(ling)域投(tou)资高速增长，因此虽然(ran)指数整体震荡，但(dan)由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与(yu)传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月(yue)，**强调降低企业(ye)杠杆率，不(bu)过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起，高(gao)端(duan)制(zhi)造(zao)为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源(yuan)等走强。

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国内经济(ji)维持弱稳格局，基(ji)建或是下(xia)半年经济相对确定的向(xiang)上支撑，我们预计随着 8 月开(kai)始出口压力或加大，以及消费边际效果(guo)回落，四季度国内逆(ni)周期增量政(zheng) 策落地(di)概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全(quan)年(nian)出口同比增速 在 1.5% 左右(you)。其(qi)次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增(zeng)速 有望维持高位。地(di)产尚未企稳，“止跌回稳(wen)”政策(ce)目标将驱动地产政策继(ji)续发力(li)。 下半年(nian)商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一(yi)步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点(dian)可能在(zai)四季度，但伴(ban)随逆周期(qi)预(yu)期在三季度 逐渐(jian)上升，四季度增量政策落(luo)地的(de)概率较大，宽货币和宽财(cai)政预期有(you)望形成有力支撑。

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2、6月央行主动呵护流动性意愿较强🥾🍒🥿，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥬🥒👠。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作💓🩳🍒。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元😠💖🍏🥬，为自3月以来连续第4个月超额续作😈🍋💋。央行继续通过逆回购🥾、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👞💝🥒，主动呵护流动性的意愿较强🧅🥦🥕🥿，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🩳。在当前经济数据边际放缓情形下🩰🍑🧅👜，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。