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许廷全：下半年💞🥦👅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业🍈，包括科技领域的半导体🥕、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥕🍅🍊、新式餐饮茶饮、美妆👜👝、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等😈；二是低利率环境下🍌🍆，保险🍓🩰🌽、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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許(xǔ)廷全：若(ruo)以海外衡(heng)量中國(guó)資(zi)産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)(shu)來(lái)衡量，截至6月21日，市(shi)盈率(lv)爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準(zhun)偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低(di)點(diǎn)已有(you)迴(huí)陞(shēng)(sheng)，但港股(gu)整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于(yu)長期歷(lì)史平均水平(ping)，投資性價(jià)比優(yōu)于(yu)亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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公司进一步解释称，创(chuang)建智能座舱解决方案的技术(shu)要(yao)求较高且复杂，开(kai)发过程需要多元化的研发专业团(tuan)队(dui)、昂贵的设备、广泛的跨部门合作及大量(liang)的算力资源，因此在初期(qi)投入较大。导致重大亏损的研(yan)发活动(dong)主要包括多元化合作及以平台为基(ji)础的研发能力、投(tou)资及开发创新算法以及提升域控制器。

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香港联交所最新数据显示，6月24日，Yu Kuo Company Limited增持中国天瑞水泥（01252）1.19781亿股，每股作(zuo)价0.3港元，总金额约(yue)为(wei)3593.43万港(gang)元。增持后最新持股数目约为19.21亿股，持(chi)股比例为(wei)62.3%。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🍄，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🥒🥬💌，净赎回比例为1.56%👢💋。6月ETF净赎回100亿份💋😠，对应净流出203亿元。

2、构造抱团基金组(zu)合可(ke)以帮助我们实时监控基金抱团程(cheng)度。具体来说，我们通过分离度指标作为(wei)基金抱团程度的代理变量。具体(ti)计算方式为抱团基金截面收益(yi)的标(biao)准差，如(ru)果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱(bao)团基金表现趋同，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦(wa)解。