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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🥕👛🥥🥿、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码😻👛💕，有望推动港股基本面修复👢😻🩱；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🍒👝，若基本面持续改善🍎🎒🥕💯🩰，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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上世(shi)紀(jì)30年代在延安採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)，斯諾(nuò)註意到，陝(shǎn)北孩子喜歡(huān)把紅(hóng)軍(jūn)呌(jiào)做(zuo)“我們(men)的軍隊(duì)”，辳(nóng)民談(tán)到囌(sū)(su)維(wéi)埃時總昰(shì)説(shuō)“我們的**”。在《紅星(xing)炤(zhào)燿(yào)中國(guó)》一書(shū)中，他曏(xiǎng)世界真實(shí)展現(xiàn)(xian)了中國***這(zhè)箇(gè)“人民的黨(dǎng)”。

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下半年债市或仍较为震荡💖🍅，且节奏上三季度更偏谨慎🤍，四季度如果降息落地可能对应空间有所打开🥝👿。2024 年年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间🩰👢💟🩱，债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑下半年财政或延续前置发力💯，三季度仍需保持谨慎🍈🥿👢🍏，四季度如果进一步降息落地，债市利率下行空间或有所打开，但是幅度可能仍不大。下半年来看，10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策略建议：关注阶段性空头套保以及多头替代机会；关注短端正套机会🥥💞；关注曲线走陡机会👗💟🥬💔。

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往(wang)后去看，7月将公布的6月就(jiu)业(ye)和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月的降息预期（7月30日），或(huo)许关税政(zheng)策的(de)影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不(bu)是很高，所(suo)以可能还(hai)是要边走边看。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业人数远不及预期，则可(ke)能使得降息预期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市(shi)场的扰动。

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1、“我们必须面对一个痛苦的事实：进展太慢了。”近日💔，潘基文在接受澎湃新闻（www.thepaper.cn）独家专访中坦言🥔🥦🥕👢💔。他批评美国的反复退出🥬👝🍑，强调了中国在应对气候变化和发展绿色能源方面付出的努力和取得的成就😻💖💘。“真正的气候领导力不是关于对抗💛，而是关于构建联盟、赋能他人，并展示全球合作在一个破碎世界中依然可能。”

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