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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👡。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🤍；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👅🍏、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦(ca)反复(fu)、外资回流不(bu)及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催(cui)化，市场或迎来业绩上修与估值共振(zhen)的修复窗口(kou)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎👚🥕🍇，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量🥦👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼🧄👜🥦。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👝💌🥑🍓、中👄🩰、长期维度下，均是乐观因素占优💔👄👅🍈🥒。

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相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前市场从估(gu)值上来看可能还不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。

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2、3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下(xia)半年(nian)市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求(qiu)轉曏(xiǎng)齣口及國際市場，且麵(miàn)臨(lín)(lin)的不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確定性加劇(jù)能源價(jià)格(ge)波動(dòng)(dong)、區(qū)域間(jiān)航(hang)道及物流等，擾(rǎo)動全毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外(wai)價差長(zhǎng)期維(wéi)持高位的情況(kuàng)下，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)(jin)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)(huo)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。