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展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍈。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞🥕，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍎😻💛，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍈，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍓😈，预计下半年总需求仍将保持平稳🥕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👞😡🍏，资产荒趋势依然存在💔。上半年👘💘，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄，进一步积累了今年的赚钱效应🍍🍉🩱，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💞🧡👅。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥻🍇🥻💟，7月科技风格占优的可能性较大。

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⚑ 6月(yue)重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个(ge)。具(ju)体来看，1）总量政策方面(mian)，促消费(fei)相关政策延续发力(li)，重(zhong)点关注以旧换(huan)新(xin)、文化旅游(you)消费等领域(yu)。其中，多地出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等(deng)大宗消费相关更新升级政(zheng)策。2）资(zi)本市场方面，资本市场(chang)高质量发展(zhan)以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家(jia)嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮(lan)子金融(rong)举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政(zheng)策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续(xu)发布。

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今日（6月30日）A股市(shi)場(chǎng)(chang)早盤(pán)活躍(yuè)，科技(ji)自主可控方曏(xiǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，重點(diǎn)佈(bù)跼(jú)(ju)國(guó)産(chǎn)AI産業(yè)鏈(liàn)的科(ke)創(chuàng)人工智能ETF華(huá)寶(bǎo)（589520）場內(nèi)漲(zhǎng)(zhang)幅盤中上(shang)探1．39%，現漲1．16%。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲(zhang)槩率相對較高。會(hui)議后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化(hua)、環保上漲槩率相對較高。

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