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但另(ling)一方面(mian)，小盘股当前“高拥(yong)挤(ji)、高估值、低盈利”的特征使得其对行情持(chi)续性的(de)要求更高，而7月份影响市场风险偏好的不确定因素也将有(you)所增多。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一(yi)届 FORCE 原动(dong)力大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发(fa)、多模(mo)态理解等前沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术产业化路径。大会期(qi)间，火山(shan)引擎发布(bu)了豆包大模(mo)型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并(bing)对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型性(xing)能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著(zhu)降(jiang)低成本；视(shi)频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩(ji)领先，且(qie)具备突出的(de)价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等一系列产品，全力助(zhu)推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据(ju)处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了(le)迭代更(geng)新。

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当市(shi)场进入到(dao)牛市(shi)阶段II，风格和行业则出(chu)现了显著的不同(tong)的特征(zheng)。每一次(ci)风格和行业表现均带有较(jiao)强的时(shi)代的特征。这个阶段按照我(wo)们上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和(he)风险偏好也加速改善(shan)。

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正如杨德龙所说，相关ETF规模相对突出，更有个别产品规模超千亿元。Wind数据显示，截至(zhi)2025年一季度末，华泰柏瑞沪深300ETF的规模高达3387.22亿元，位(wei)列ETF市场榜首。分红榜(bang)前十名中，还有易方达沪深300ETF、华夏沪深300ETF、嘉实沪(hu)深300ETF的(de)规模也超千亿元，分别为2350.2亿(yi)元、1588.63亿元、1481.83亿元(yuan)。

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1、⚑ 大(da)勢(shì)研判(pan)咊(hé)覈(hé)心邏(luó)輯(jí)：展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數(shu)的髮(fà)力咊消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消(xiao)費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可(ke)能，半年報(bao)披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的(de)上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍(reng)將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著(zhu)下行的可能性較(jiào)低。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shi)依然存在。上半(ban)年(nian)，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)(lei)了今年(nian)的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有(you)利條(tiáo)件，類(lèi)(lei)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格(ge)方麵，從(cong)噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技(ji)風(feng)格(ge)佔優的可能(neng)性較大。

2、2、北半球估产问题将成为四季度白糖定价的核心指引因素😡🥕🥝🍅。受益于种植面积增加👠🍈、降水良好🥦🍈🩳🥿，北半球几个 主产国目前均维持增产预期👿👚，泰国25/26榨季估产在1005-1118万吨之间，增产110万吨。印度数据偏差较大🍌， 目前机构估产范围在3160-3500万吨之间🩳🥦💋🍋，增产520-860万吨。当然印度未来仍然充满变数，增产能否实现在 两可之间，另外乙醇转化问题仍会影响印度糖的出口预期👢💕，预计印度糖的增量主要体现为库存累积，对海外市 场出口量仍处于100-150万吨低量级水平。