揄拍自拍

從(cóng)(cong)開(kāi)始創(chuàng)業(yè)(ye)到結(jié)束，恰好 10 年。何濤(tāo)穫(huò)得 29 歲(suì)辭(cí)職創(chuang)業時(shí)最渴朢(wàng)的東(dōng)西——從(cong)一(yi)名月薪 4000 塊(kuài)的(de)程(cheng)序員(yuán)到(dao)財(cái)(cai)富(fu)自由、手握幾(jǐ)億(yì)美金(jin)——卻(què)沒(méi)穫得相匹配的聲(shēng)朢。小鵬(péng)汽車(chē)有新的覈(hé)心班子，何小鵬辦(bàn)公槕(zhuo)上郃(hé)影身旁昰(shì)顧(gù)宏地、王(wang)鳳(fèng)英。沒人再提何濤的名字(zi)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🤍👞🧅👙😈，逻辑跟此前几次不同👅💝。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🩰👡😈🍋，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😠。而2018年以来👗，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💞，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥒💌。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🧅💗👛👗。此外👠🍓🍉👠，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩰🥻🧡🧡🍑，也会对市场风格的演变起到关键作用🍒🍅👙🤬。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳，是重要的选股方向

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本月市场的快速(su)反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈判的震荡(dang) —— 这可能迅速左右(you)市场情绪，并对本轮涨势(shi)的(de)持续性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严峻的关税威胁大多未付诸实施(shi)感到欣慰(wei)。

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郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro😈，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产🍈💋🍆👜。除了处理器提升外🥬，其它规格基本不变👄😈🥿，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型💔🤬、AI云原生💝🍊🌽、Agent开发🩳、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👝🩰🥿。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💔、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本💯；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先💕💋，且具备突出的价格优势💌👙🌽。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍉🍎，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🧄💞🥔、数据处理💋👙、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新👗。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增(zeng)幅收窄。5月(yue)份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个(ge)月滚动同比由正转负(fu)至-8.73%（前值为(wei)0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同(tong)比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示器出货量(liang)为14.30 百万(wan)个(ge)，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点(dian)至 0.49%。