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去年7月，女子曾某在网上实名举报自己的前公公婆婆：全屋名贵红木家具，字画收藏品无数🧡🍎🤬👙，家庭资产近亿💞🍈🥕。今年6月👚，曾某再次发声，称举报一年未公布核查结果🌽👝。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均(jun)保持较高景(jing)气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集(ji)成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，半(ban)导体、光学光电(dian)子、运营商(shang)、软件等领域(yu)维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有望(wang)改善。

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)平檯(tái)火山引擎于(yu)北(bei)京擧(jǔ)(ju)行(xing)了新一屆(jiè) FORCE 原動力大(da)會(huì)。此次大會聚焦(jiao)大糢(mó)型(xing)、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)髮(fà)(fa)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會期(qi)間(jiān)，火(huo)山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包(bao)大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯(tai)等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在(zai)糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重(zhong)強(qiáng)化推理與多糢態(tai)能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視(shi)頻生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領(ling)先(xian)，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)(jia)格優(yōu)(you)勢(shì)。在(zai)服務陞級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山(shan)引擎(qing)推齣了火山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮與應(yīng)用，其 AI 雲原生(sheng)全棧(zhàn)(zhan)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)處(chù)(chu)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

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1、展望7月😠🥒💗🍄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💔👙🧄，使得即将到来的中报业绩期🥿🍋，在科技、消费💯😻💔👡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥕💯🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥾🍇🧡。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🤍🍑🍑💔，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒🥦💛🥾。风格方面👢🍍😡💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉，7月科技风格占优的可能性较大👗。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优(you)的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股(gu)有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前(qian)利(li)率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈(kui)效应创造了有利条(tiao)件(jian)，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景(jing)气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性(xing)较大。