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2023年2月，学习贯彻党(dang)的二十大精神研讨班开班式上，面对党(dang)内“关键少数(shu)”，***总书记谋深虑远：“要有很强的(de)风险洞察力、预见力，也就是要(yao)有(you)草摇(yao)叶响知鹿过、松风一起知虎(hu)来(lai)、一叶易色而知天(tian)下秋的能力(li)”“脑子里要有一(yi)幅全景图(tu)，经常分析研判，对潜在(zai)的风险要有(you)科学预判，备足工具箱、下好先手棋、打好主动仗”。

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基金业协会最新(xin)数据显示，截至2025年(nian)5月，私(si)募基(ji)金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基(ji)金(jin)管理规模继(ji)续(xu)回升。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面🥔，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💖💕，成长价值或相对均衡🍏🍄👙。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💯💛👄🩰🥬，大盘风格略占优👚💟。第二🍍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥥👜🧄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠😡👞🍊🍏，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🥔💟😈🍎🍍。第四🥕🥬🍉，市场交易和增量资金层面💯，近期在以伊冲突缓和后💝🧡🥾，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖💟👄。行业选择层面🍆🍈，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段👘、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍎🍋👞😈🧡、筹码分布🤍🍌、估值、交易👛🍄🥭、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🎒🍉👄🥔💟、医药生物（化学制药）💖🌽🍑、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🥾🥝、计算机等。赛道选择层面🩲👠👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🤬、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、A股换手率🥦、成交额上行🍆。截至6月27日，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%👢👢👝💓🥑；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。