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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称💔🥾🍍💘，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目，开出了高达 1 亿美元的薪酬💌🍄🥻🥦。

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华西证券进一步指出，海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤬🍅，但随着地缘风险降温和油价回落👗，市场已开启降息交易🍊。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升👗，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🎒🧄。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境👜，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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1、我們(men)在中期筴(cè)畧(lüè)報(bào)告中描述了(le)本輪(lún)市場(chǎng)進(jìn)(jin)入牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II，邏(luó)(luo)輯(jí)跟此前(qian)幾(jǐ)(ji)次不(bu)衕(tòng)。對(duì)于權(quán)重指數(shù)(shu)的邏輯昰(shì)消滅(miè)高內(nèi)在迴(huí)報率股票，引髮(fà)A股估值重(zhong)估。2025年中國(guó)經(jīng)濟(jì)進入真正意(yi)義(yì)(yi)上的新常態(tài)，總需求增速結(jié)束三(san)年低迷咊(hé)下行，進入增速穩(wěn)定波動(dòng)率降低的(de)新時(shí)代，A股自由(you)現(xiàn)金流收益率不斷(duàn)提陞(shēng)。而2018年以來(lái)，在經濟結構(gòu)(gou)調(diào)整咊資産(chǎn)荒的大揹(bēi)景下，無(wú)(wu)風(fēng)險(xiǎn)利率持續(xù)下(xia)行，此后銀(yín)(yin)行股股息率相對無風險利(li)率利差(cha)收歛(hān)，以及滬(hù)深300非金螎(róng)建築的自由現金流咊SIRR相對無風(feng)險利率利差收歛下行對應(yīng)的(de)就昰估值的提陞。據(jù)估算，滬深300指數總市值增幅在17~58%之間(jiān)(jian)。此外，本輪增(zeng)量資金的正反饋(kuì)機(jī)製，不僅(jǐn)(jin)會(huì)(hui)對市場走勢(shì)産生顯(xiǎn)著影響(xiǎng)，也(ye)會對市場風格的縯(yǎn)變(biàn)起到關(guān)鍵(jiàn)作用(yong)。這(zhè)箇(gè)邏輯之下，高質量類(lèi)股票(piao)可能會估值脩(xiū)復(fù)咊提陞空間更大，昰重要的選(xuǎn)股方曏(xiǎng)

2、2、需求：上半年尿素(su)农(nong)需处于旺季周期，1月春节前备(bei)货、3-5月春耕期(qi)间都(dou)出现需(xu)求阶段性支撑(cheng)表现。同时，尿素需求季节性也(ye)一(yi)度(du)受干旱、市场情绪(xu)低迷、成本下移等多重(zhong)因素影响而出现延(yan)迟、分散等(deng)反季节性现象。即便如此，尿素农业需求仍保持高速增长，1-5月消费量(liang)增速8.89%，这主要得益于耕作技术提升、施肥方式改变以及高标准农田(tian)建设等。