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6月29日中午，烈日当空，游客(ke)们(men)都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间(jian)露出(chu)笑脸比个耶。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月(yue)意外降息，并(bing)且中国央行同步宽松(song)，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切(qie)向(xiang)科技和(he)金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会(hui)仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推动全球电气化(hua)进程全面(mian)加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气(qi)化领域全产业链变现能力(li)的提(ti)升，以及AI智能化领域的追(zhui)赶。三季(ji)度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市场(chang)注意(yi)力(li)重新(xin)转向科(ke)技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预(yu)计AI和军工(gong)是三季度寻找(zhao)结构性机会的重心。

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“我认为(wei)我们不应期待 7 月(yue)降息，” 他说(shuo)。“联邦公开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支(zhi)持。” 相反，达科认为(wei) 9 月(yue)更有可能(neng)成为政策转向的节点，预(yu)计未来几个月经济势头将进一步降温。

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“我认为我们不应期待(dai) 7 月降息，” 他说。“联邦公(gong)开市场委员会（FOMC）的(de)多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更(geng)有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月(yue)经济势头将进一步降(jiang)温(wen)。

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1、如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开(kai)资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证(zheng)细(xi)分化工(gong)产业主题指数，全面(mian)覆(fu)盖化工各个细(xi)分领域。其中近5成仓位集中于大(da)市值龙头股(gu)，包括万华(hua)化学、盐湖股(gu)份等，分享强者恒强投资(zi)机遇(yu)；其余5成仓位兼顾布局(ju)磷肥及磷化工、氟化工(gong)、氮肥等细分领域龙头股，全面把握(wo)化工板块投资机(ji)会(hui)。场外投资者亦可(ke)通过化工(gong)ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块(kuai)。

2、本周(zhou)市场(chang)各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证(zheng)50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证(zheng)500上涨(zhang)3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板(ban)指上涨5.69%，北证50指(zhi)数上涨6.84%。