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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就(jiu)是(shi)在那个时代盈利增速相对(dui)较高，同时还因为渗透率较低从而(er)具有(you)较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资(zi)金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈(kui)和抱(bao)团的方向一定是当时空间相对最(zui)大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行业(ye)，也就(jiu)是说，就算估值(zhi)因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往(wang)往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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我们(men)在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶(jie)段(duan)II，逻辑跟此(ci)前几次不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消灭高内(nei)在回报(bao)率股票，引发A股估(gu)值重估。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波(bo)动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒(huang)的大背(bei)景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风(feng)险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流(liu)和SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指数总(zong)市(shi)值增幅在17~58%之(zhi)间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会(hui)对(dui)市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高(gao)质量类(lei)股(gu)票(piao)可能会(hui)估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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