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战(zhan)略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛(niu)市。但战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和(he)2020年7月）的(de)催化因素(su)，现在宏观高频数(shu)据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震(zhen)荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来(lai)看并不是盈(ying)利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指标出(chu)现了连续多个月的持(chi)续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明(ming)显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的(de)牛市，是盈利很(hen)强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性低点，二季度(du)开始盈利快(kuai)速上行(xing)。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👄，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%💟🎒🤬，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👚；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

2、“7月市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，即将到来的中报业绩期，科技、消(xiao)费、中游(you)制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。”招商(shang)证券指(zhi)出。