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从党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育💟、“两学一做”学习教育🍋🍍，到“不忘初心🤬、牢记使命”主题教育💌🩲🍌、党史学习教育，再到学习贯彻***新时代中国特色社会主义思想主题教育😈🎒、党纪学习教育……新时代以来👘，一次次党内集中教育环环相扣🤍👘🥒、步步深入，不断推动保持党的先进性、纯洁性，确保党不变质👿、不变色💖💟、不变味🌽。

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交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换(huan)手率历史分位数(shu)和成交(jiao)额占(zhan)比来看，化学(xue)制药(yao)、石(shi)油石化、军工电子、航运港口、美(mei)容护理、计算机设备、通用设备、通(tong)信设(she)备、燃气等(deng)相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

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高盛收购这些度假村时👝🧄，主要受到希腊不断走强的经济🌽、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引💘。此外，希腊许多酒店为家族所有💛😠，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中🥑👝👘🍅。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降💋🍇😈，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振🍄🧅🧡。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱🥒🍆😡，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%🍏🍓🍋。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🍋🩱🩲🍑，若金九银十旺季成色尚可🍏🎒💝、年底前赶工需求兑现、出口维持高位🧄💯，玻璃企业有望迎来阶段性去库🍍。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🥒👚🥦。

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2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第(di)二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降(jiang)息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选(xuan)择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上(shang)市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩(ji)修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛(sai)道选择层面，7月重点(dian)关(guan)注五(wu)大(da)具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非(fei)银金融、国防(fang)军工(gong)、创新药。