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唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🤍，包括创新药、AI、机器人、半导体🩱👜🍅、智能驾驶等💕，因为这些资产“含权量”高🧄💘，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时🧡，这些行业在GDP中的比重不断提高💔，既是当前驱动经济发展的新增长点🍋🍇💗👄👡，又是反映时代命题的主要方向🍏🤍，政策🥔、资本🩰🍄🍑🌽、产业更容易形成共振的效果。

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潘基文：中国在推动绿色能源方(fang)面取得了令人瞩目的进展，无论是在国内还是国际上。中国目前在太(tai)阳能、风能和电动(dong)车制造方(fang)面居于世界领先地位。2024年，中国的(de)清洁能源增长首(shou)次开始取(qu)代对化石燃料的依赖，这是一个值得(de)肯定的重要(yao)里(li)程碑。

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值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增(zeng)長(zhǎng)，仕(shi)佳光子相關産(chǎn)品訂(dìng)單(dān)量顯(xiǎn)著增加(jia)，業(yè)績(jī)增速亮眼。2024年財(cái)報(bào)顯示，公司實(shí)現(xiàn)(xian)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕比(bi)增長236.57% 。今年一季度，公司業(ye)績增速進(jìn)一步加(jia)快，實現營(ying)業收4.36億元，衕比增(zeng)長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

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1、過(guò)多(duo)拜訪(fǎng)公司容易短視(shì)。我(wo)的意(yi)思昰(shì)，很多人拜訪公司昰爲(wèi)了了解公司短期運(yùn)營(yíng)的狀況(kuàng)，這(zhè)種心態(tài)對(duì)(dui)長(zhǎng)期投資的幫(bāng)助不一定大。（2010-04-12）

2、4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述🥕🍆，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍然较大，关注相关政策🥝🍏，目前看供需层面预期驱动有限🍒🩲。成本端的支撑或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👅🥦，电力成本有上调预期，硅铁最主要生产成本就是电力，成本支撑预期增强。综合来看🥬😈👗🧡，上半年硅铁期价已经创下近年来新低👘💝🍓🥕🥔，下半年成本支撑或增强💔🥑😡💖，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调💛，但供需层面无共振驱动🍒👅🧄，空间或相对有限。