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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日😡，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🩰💌。尽管相较去年低点已有回升💋🍄🍌，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场💝💯。

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经(jing)历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈(ying)利预期(qi)边际调升或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军(jun)工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电池（固态电(dian)池主题）、电网设备、工业(ye)金属、啤(pi)酒等板块的轮动(dong)机会(hui)；而另一方面，资(zi)金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率(lv)方向，结合估值、拥(yong)挤度位置(zhi)，短期(qi)风格层面继(ji)续关注科技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金(jin)属。

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6月重要政策梳理：据不完全统(tong)计，截止6月25日，6月重要(yao)政策(ce)约(yue)148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及(ji)金融支持消费科(ke)创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融(rong)监管总局发(fa)布了一篮子金融举措与措施，积极推动金(jin)融开放合(he)作以及(ji)高质量发展；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整(zheng)治内(nei)卷(juan)等政策持续发布。

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1、▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期(qi)、合(he)同负债增速(su)、二季度行业中观景气(qi)度等(deng)维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中(zhong)饮料乳(ru)品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；

2、“PTA成(cheng)本(ben)端的(de)弹性同样值得关注。”刘思(si)琪补充说，当前，PTA呈现近强远(yuan)弱格局，短时间内PTA维持低库存为基差保持(chi)强势及产(chan)业链利润提供支(zhi)撑。但是，从远期(qi)来看，PTA新装置投产(chan)且下(xia)半年检修计划(hua)减少，叠加聚酯行业夏季需求(qiu)淡季来临，供(gong)需边际走弱(ruo)将制约PTA价格上行的空(kong)间。不过，从(cong)成本端来看，目前PX的供需结构优(you)于PTA，若(ruo)PX装置出(chu)现计划(hua)外的检修，相关影响会向PTA传导(dao)，带动其价格上(shang)行。