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政策叙事的托底效(xiao)应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是(shi)预期的“指挥棒”。去年9月(yue)26日召开(kai)的**中央政治(zhi)局(ju)会议直面问题，宣布推出一揽子(zi)增量政策，金融监(jian)管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举(ju)措，及时改善了预(yu)期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键(jian)变量，也(ye)是资本市场(chang)价值重塑的“动力源”。科技对我(wo)国(guo)资本市场的影响，在研发(fa)与业(ye)绩的正向循环、科创与估值的正向循(xun)环、科技与产业的正向循环、强链补链(lian)延链(lian)与竞争力的正向循(xun)环等方(fang)面均有表现。改革叙事方面，一个鲜明导向就(jiu)是“惠民”，将维护投资者合法权益、“真金白银(yin)”回报投资(zi)者摆在更加突出的位置，更加关注投资者“体感”、更加注重(zhong)提升并购“活力”、更加突出塑造(zao)市场“生态(tai)”。

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1、“Meta 之所以这么做，原因很简单，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经，“当下，人工智能就是一切👜🤬。”

2、1🍈🤬💖、宏观🤍👝🍈👗。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”🍇🥦，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🥬💋🍅😠，一是💋😠👡，加征关税阴影下👅，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💘，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💯，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🩱🍎👗😠，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍒💟🍋🤬，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩰👡🍌，但若美铜进口量级在百万吨以内🥭🍑🍅，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现💘；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💝💯🥭🎒🥕，美国滞涨风险不能排除🍇，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关💛，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🍌👄😻，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性🥝，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍌👢，因此三季度仍存在着较大压力🩱🥥，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。