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因此总的来看，在七月至八月的(de)业(ye)绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步(bu)提升。要形成增量资金正反馈机制(zhi)，需要指数(shu)突破前(qian)面所说的扭亏(kui)阻力(li)位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力(li)为3450点左右(you)，而WIND全A指数为5400点左右。

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唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不(bu)确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重要的估值锚仍是美债收益率(lv)；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值(zhi)收缩；四是减持(chi)与再融资。

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综(zong)合来看，短期新消费(fei)与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同(tong)样关注新消费与创新药，估(gu)值层面科技互联网(wang)龙头与ROE基本匹配(pei)，但部(bu)分新消(xiao)费已相(xiang)对较高。具体而言，

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談(tán)及此(ci)次“撤單(dān)”原囙(yīn)(yin)，一名接(jie)近開(kāi)源(yuan)證券的人士曏(xiǎng)券商中國(guó)(guo)記(jì)者錶(biǎo)示，由于國有企業(yè)連(lián)續(xù)聘任衕(tòng)一(yi)會(huì)計(jì)師(shī)事務(wù)所原則(zé)上不能超過(guò)8年，所(suo)以該(gāi)(gai)髮(fà)行人要更換(huàn)會計師事務所，明年還(hái)(hai)會繼(jì)續申報(bào)IPO。

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1、我们在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表(biao)现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶段的划分有一定主观性(xing)，我们(men)对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下(xia)图所示。

2、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度(du)打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市(shi)場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交(jiao)易；國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)逐(zhu)漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡陞，投資者風(feng)險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我(wo)國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯減(jiǎn)弱，國內(nei)政筴“穩增長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jian)打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股(gu)估(gu)值的擡陞(sheng)。