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澳大利亚工业、科学与资源部发布的二季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普的政策引发诸多不确定性，扰乱了全球贸易💖😠🍅，迫使企业推迟投资决策。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低(di)。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个(ge)股(gu)的涨幅中位数(shu)均达(da)到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发(fa)关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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下半(ban)年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三季度(du)更偏謹(jǐn)慎(shen)，四季度如菓(guǒ)降息落地可能對(duì)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利率快速下行或透(tou)支 2025 年下行空間(jian)，債(zhai)市利率進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政(zheng)或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹(jin)慎，四(si)季(ji)度如菓進一(yi)步降息落地(di)，債市利率(lv)下行(xing)空間或有所打(da)開，但昰(shì)幅(fu)度可能仍不大。下半年來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建(jian)議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性(xing)空頭(tóu)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註(zhu)短耑(duān)正套機會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度(du)上涨(zhang)6.84%、领涨(zhang)主(zhu)要宽基指数。交(jiao)易(yi)情(qing)绪方面，市场强势上涨(zhang)伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间(jian)，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北(bei)证50维持谨慎(shen)观(guan)点，其它(ta)主要宽(kuan)基指数转为看多信号。股(gu)指期货基差方面，本周各大(da)股指期货主力合约基差均有收(shou)窄，对冲成本（年化）均有(you)减小。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出(chu)现止盈，股票型ETF资金整体呈现净(jing)流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方(fang)向。

2、► 南向资金流向：是港股资金的主力🍍，近期更青睐创新药与新消费：作为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段定价权逐步抬升（目前持仓占比接近15%，交易占比超过30%）🍓🥿，因此观察南向资金的交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同时间段内南向持股数量变化估算其在不同阶段内的净买入情况，再根据行业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相比用于测算集中度。