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⚑ 流动性(xing)与资(zi)金(jin)供需：7月增(zeng)量资金或(huo)有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维持宽松。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信号(hao)，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资金(jin)供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规(gui)模(mo)扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资规模持平前期，资金需求(qiu)规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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1、唐晨：港股整体有(you)望(wang)呈现震荡向(xiang)上的趋势。在上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏好水(shui)平(ping)也较高的情况下，阶段性调整是合理的(de)。预(yu)计四季度(du)有估值切换的(de)机会，同时，资金面(mian)可能有更多的边际变化。

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