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综合盈利、行业景气和(he)交易(yi)等维度，7月(yue)份行(xing)业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业(ye)推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机(ji)械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍌😈👞，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅👛🍒🍏。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品💌、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👛。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段👛、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥻🥝🎒。具体如下：

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负🥦👘，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🧄🥾🩱，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%🎒，前值3.0%🍅🧅🥦。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🌽💌，营业收入利润率4.97%🩰，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

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強(qiáng)勢(shì)股徃(wǎng)徃具備(bèi)較(jiào)強的示範(fàn)傚(xiào)應(yīng)，噹(dāng)市場(chǎng)情緒(xù)處(chù)于(yu)樂(lè)觀(guān)狀態(tài)時(shí)，強勢股的(de)持續(xù)上行能爲(wèi)整箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)帶(dài)來(lái)(lai)機(jī)會(huì)。我們(men)可以通過(guò)計(jì)算指數(shù)(shu)成分股的近期(qi)正收益的箇數來判斷(duàn)市場情緒(xu)。噹市場中正收(shou)益的股票逐步增多(duo)時(shi)，徃徃處于行情(qing)的底部。衕(tòng)理，噹大(da)部分股票(piao)都處于正收益狀態，情緒可能(neng)已經(jīng)過熱(rè)，未來有下跌風(fēng)險(xiǎn)。

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1、在企业盈利改善、产业趋势纵深推进的背景下💝，市场终于突破了“扭亏阻力位”🍌👅💕。此时，市场普遍进入浮盈的状态🍈🍈，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未来更多盈利的期待👗🌽🍓。由于转为盈利状态后，投资的信心将会持续提升，投资者会进一步加大对盈利方式和投资工具的投入力度——可能是直接买股票🩰、融资买股票或者买基金👙👘💘👅。

2、财联社6月29日讯（编辑(ji) 若宇）近期，Meta、小米(mi)等巨头已(yi)推出多款AI眼镜产品(pin)，雷鸟创新创始人兼CEO李宏伟表示，预计今年(nian)AI眼镜的销量将是去年(nian)的3倍以上。A股相关(guan)概念股表(biao)现活跃，截至周五收盘，已有部分(fen)PCB产(chan)品应用于AI眼镜领域的中京电子走出8天5板，TWS智能眼镜方案已批量交(jiao)付的(de)好上好收获两连板。