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在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我(wo)們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)(shu)震盪(dàng)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)(dui)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基(ji)指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)(huan)境更加有利于權(quán)重、質(zhi)量類風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情(qing)況(kuàng)來看，6月市場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)(qu)勢，指數錶現相對均衡，差距不大。市場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影(ying)響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)(yuan)緩(huǎn)咊，市場重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完(wan)成了多箇指數的(de)突破。科技(ji)風格明顯(xiǎn)佔優，科技(ji)龍(lóng)指數錶現較好。

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⚑风格与行业配(pei)置思路：风(feng)格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考(kao)工业企业盈(ying)利、库存阶段、行业景气度(du)等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合(he)中(zhong)观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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