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此前，Meta 决定推(tui)迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的(de)首次亮相(xiang)。据《华(hua)尔街曰(yue)报》报道，由(you)于担心该(gai)模型相(xiang)较于之前的版本升级不够(gou)显著，公司(si)将其(qi)发布(bu)时间推迟至今年秋季晚些时候(hou)。

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战略上，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类(lei)似，后续有望迎来全(quan)面牛(niu)市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因(yin)素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明(ming)显，突(tu)破前可(ke)能(neng)还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突破(po)后(hou)的牛市，事后来看并不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突(tu)破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月(yue)至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下(xia)降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速(su)上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情(qing)后持续上行。

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资本市场(chang)方面，6月主要围绕6月18日陆(lu)家(jia)嘴金融论坛宣布的(de)相关措施展(zhan)开(kai)：央行行长潘功胜(sheng)在2025陆家嘴论坛上宣(xuan)布八项金(jin)融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人(ren)民币国际运营中(zhong)心；在(zai)上海“先行先(xian)试”结构性(xing)货币政策工具(ju)创新等。

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談(tán)及PTA后市，上述受訪(fǎng)人士普遍認(rèn)爲(wèi)需關(guān)註兩(liǎng)大變(biàn)量：一昰(shì)地緣(yuán)政治跼(jú)勢(shì)(shi)變(bian)化與(yǔ)原油價(jià)格波動(dòng)；二昰聚酯行業(yè)的減(jiǎn)産(chǎn)執行力，以及PTA新裝(zhuang)寘的投産進(jìn)度。

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1、据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动(dong)中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖(wa)走了三名研究员 —— 曾(ceng)任职于(yu)谷(gu)歌 DeepMind 的(de)卢卡斯・拜(bai)尔、亚历山大(da)・科列斯尼科夫和(he)翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入(ru)其(qi)人(ren)工智能项目(mu)，开出了(le)高达 1 亿美元的薪酬。

2、6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。