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国(guo)泰海通证券表示，2025年中国股市估值逻辑(ji)在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌(yong)现与股(gu)市贴现率的系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此，判断7月底之前股市(shi)仍有上(shang)升空间。

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧🍆🤬😻，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中👗，投资端能否实现边际改善🥿💔🍋，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹🥒🩱💗，也反映了市场对此的预期👄🥥😈。

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（备注：数据截至6月29日19：00😡🍎🍆🥻，后续公告内容请下载上证报APP在快讯栏目查看🎒；或在微信首页菜单“上证财讯”中查看🍈💕🩱。）

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%💓💗，预期 -0.2%🩳💔，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现💘🍏，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🩳🥕💖、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥕💝💞。但考虑到美国经济增长放缓趋势🎒🥒🧅，下半年美联储重启降息概率仍较大👗💕🥝👛。

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1、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库🌽👚，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。

2、港股。本週以(yi)伊停火(huo)，美聯(lián)儲(chǔ)降息方麵(miàn)也傳(chuán)來(lái)利好，市場(chǎng)情緒(xù)脩(xiū)復(fù)，港股整體(tǐ)迴(huí)煗(nuǎn)。行業(yè)層(céng)麵，原材料(liao)業領(lǐng)漲(zhǎng)，主要係(xì)銅(tóng)、鋁(lǚ)(lv)價(jià)格(ge)大(da)漲，帶(dài)動(dòng)相關(guān)權(quán)益錶(biǎo)現(xiàn)；受油價(jia)大跌拕(tuō)纍(léi)，能源業走(zou)弱。