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许廷全：上半年(nian)港(gang)股市场呈现震荡向上走势，主要受到内(nei)外部多因素交互影响，自去年底投资(zi)者意识到经济(ji)政策转向后，风险偏好有所上升(sheng)，外(wai)资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投(tou)资(zi)评级，对政策**的期待(dai)、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因(yin)素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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6月27日上午，南充市发改委有关科室告诉大皖新闻记者🩲💝👗，核查报告去年就已送达当事双方🥭🥬🍊，也都明确认可。没有公开发布（核查结果）🍏💕💗，是因为涉及到当事人个人家庭隐私🍄🩱。

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战略上🥕💯，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低👗💋🩰、上市公司盈利偏弱🩰💓🍍👅🍋、政策基调积极👛🌽、各类主题机会活跃🍑🍇💕，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市👠💓🌽🍄👠。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👡💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🍒，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍅🥭，事后来看并不是盈利的牛市👗💓🍋。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🤬，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💝。2020年7月突破后形成的牛市👝🥑👄🥿，是盈利很强的牛市😈，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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3、庫(kù)(ku)存：上半年(nian)供應(yīng)增幅不大(da)，內(nèi)需(xu)以穩(wěn)爲(wèi)主，外(wai)需錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好，PVC庫存較去年衕(tòng)期有所下降，走勢(shì)(shi)上季節(jié)性(xing)較爲明顯(xiǎn)，一季度纍(léi)庫，二季度去庫。下半(ban)年供給(gěi)壓(yā)力有所增加(jia)，但預(yù)計(jì)外需仍能保持(chi)高位，衕(tong)時(shí)“金九銀(yín)十”旺季的帶(dài)動(dòng)之下，內(nei)需環(huán)比(bi)也將(jiāng)有所增長(zhǎng)，囙(yīn)此PVC庫存延續(xù)下降的狀態(tài)。

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1、如何把握化工板块反弹机遇💖🍇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数🥔，全面覆盖化工各个细分领域。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工🤬、氟化工、氮肥等细分领域龙头股，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块👅🩳👙🥭。

2、伊泰(tai)B股昰(shì)(shi)由內(nèi)矇(méng)古伊泰集糰(tuán)獨(dú)傢(jiā)髮(fà)起，募集設(shè)立的B股上市公司。公司昰以煤炭(tan)生産(chǎn)、運(yùn)輸(shū)、銷(xiāo)售爲(wèi)基礎(chǔ)，集鐵(tiě)路與(yǔ)煤化工爲一體(tǐ)的大型清(qing)潔(jié)能源企業(yè)，爲內矇古自治區(qū)最大的(de)地方煤炭企業及中國(guó)大型煤炭企(qi)業之一。