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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可(ke)能(neng)还不支持纯粹流动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个(ge)催化(hua)。从(cong)板块轮(lun)动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技(ji)和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正(zheng)替代产品形(xing)式，推动全球(qiu)电气化进程全面加(jia)速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化(hua)领域全产业链变现能力(li)的提升，以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力(li)创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、资金面上，基础化工板块周(zhou)五获主力资金大举流入。Wind数(shu)据显示，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净(jing)流入39.5亿(yi)元(yuan)，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。