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7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等(deng)關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止日，若(ruo)未延(yan)期，部分國(guo)傢(jiā)稅(shui)率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目前美國(guo)對關稅的態(tài)度來(lái)看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)(jian)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的(de)槩(gài)率較(jiào)大。中美“對等關(guan)稅”暫緩期截止日昰8月(yue)12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若未能突破分歧(qi)，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布。具体来看🩱，6月18日，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金🥻🥥🤬，剩余资金将有序下达🍍🩰🍎🥑。6月24日，中国人民银行🍏👙、国家发展改革委👝🥔🤬👜、财政部、商务部🥿😠👢、金融监管总局💖🥦💔🥕、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🍇💯🍊。《意见》从支持增强消费能力🍏🩲🥑🍅🧡、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措🍊。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障，积极培育消费需求。同日🍈🍌🥿，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景🥿。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引💛👙🩲，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🥑，推广中华传统饮食文化💌🍒。地方上👞，6月以来👠，江苏省🥾🍊🩰、广西壮族自治区、深圳市🥻、北京市陆续推出促消费政策。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力👿🍇👜🌽，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💘👅😻。而基本面🥒🧡🥕💯、流动性和监管环境更加有利于权重🍆🌽💘🍍🩱、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势💝，指数表现相对均衡，差距不大💔🍌💗👡。市场6月中上旬🥦🧄🥝💛💛，由于伊以冲突的影响👄，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍅😡🧡。

2、强势股往往具备较强的示范效应，当市场情绪处于乐观状态时，强势股的持续上行能为整个板块带来机会。我们可以通过计算指数成分股的近期正收益的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增多时，往往处于行情的底部🧄。同理🍋💗🍎，当大部分股票都处于正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险🤬。