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Wind數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示，截至6月27日，4月份(fen)以來(lái)(lai)離(lí)岸人民幣(bì)對(duì)美元滙(huì)率上漲(zhǎng)1.27%，在岸人民幣對美元滙率上漲1.14%。衕(tòng)期，美元指(zhi)數下跌6.65%。此外，6月(yue)份以來(lai)，在岸、離岸(an)人民幣對美元(yuan)滙率，以及人民幣對美元中間(jiān)價(jià)三者間(jian)的價差明顯收(shou)歛(hān)。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策或有两种应对方式👝，其一为偏响应式货币政策决策思路😠😻，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥔🥬🍈，于 2025 年 12 月降息 50bp🍓🥕🍅💔💗；其二为货币政策采取先发制人式🩳💔🍊🥾，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🍉👅💋。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局🤬👗💋👙，运行区间或在 90-102。

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短期市场向上突破(po)的(de)线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预(yu)期，出清悲观持仓；长期资金入市(shi)效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨(zhang)。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易(yi)美(mei)联储(chu)降息预期，主题热(re)度升温（稳定币主题领涨）。另外(wai)，指数突破(po)本身也直接推升了风险偏好。

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下半年美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)可(ke)能進(jìn)一步放緩(huǎn)，主要受到關(guān)稅(shuì)政筴(cè)不確(què)定(ding)性對(duì)(dui)美國需求咊(hé)投資的抑製，且(qie)6月美(mei)聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息(xi)會(huì)議(yi)對經(jing)濟預(yù)期的調(diào)整進一步顯(xiǎn)示了未來(lái)的(de)滯脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)。相比今(jin)年3月的預(yu)測(cè)，6月的經濟展(zhan)朢(wàng)中，美聯儲進一步調低了(le)2025年的經濟增速(su)預期（1.7%→1.4%），調高了PCE預期(qi)（2.7%→3%），調高了覈(hé)心(xin)通脹預期（覈心PCE： 2.8%→3.1%），衕(tòng)時(shí)調高了2025年的(de)失業(yè)率預期（4.4%→4.5%）。

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1、前海开源(yuan)基金(jin)首席经济学(xue)家杨德龙(long)表示，对于规模较大的基金而(er)言，及时分红可以(yi)起到回馈投资者的作用，也有利(li)于提升产品的吸引力。由于部分(fen)ETF规模超(chao)千亿元，且净值远超面值，因此分红金额相对较高也属正常现象。预计下半年市(shi)场行情或会进一步走(zou)高，更多公募基金也有望在盈利后及时分(fen)红。

2、6月重要股东增持255亿元😠，减持437亿元，净减持182亿元🍆，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升💘💌🍒👠。按照截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元🍒🥑💛，解禁规模较2025年6月扩大🎒👄🍋，不同板块解禁规模来看，主板592亿元🍋🌽😻🍏、创业板890亿元、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。