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🏮 本周市场表现强势，超(chao)出我(wo)们预期。1）短(duan)期催化主要来自于分母端(duan)。近(jin)期联储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风(feng)险偏好。2）谁是(shi)增量资金？主动权(quan)益公募新发基金边际回暖、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推(tui)测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未(wei)有明显增量(liang)。

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根据香港(gang)交易所统计(ji)，2019年至2024年间，有约77%的市场交易单笔交(jiao)易金(jin)额不足10万港元，但由于最低交收费(fei)的限制缴(jiao)纳(na)了较高的交收费。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%😻🩰🍄，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🥻💔🍄💘，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库。反之则玻璃库存压力仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去库预期🩱。

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1、哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部企业业绩承压🌽💘🥝，利润向国企、产业 链上游集中👞💓，这一局面下👘👞🍋🎒💕，难以期待 EPS 的集体回升🥭🥭🤍，偏向防御的红利资产适合作为底仓🧡🥾🩰。逻辑二🩰🤬💋，上半年中证 2000 成交额占比提升🎒，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强🥻。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能至少不弱🥝，量化资金在下半年仍有强话语权🥭，这利于小微盘的配置。

2、对 Meta 而言，能否从合适的人工(gong)智能公司吸引到合适的(de)人才加入(ru)其人工智能项目(mu)，从而使公司(si)在(zai)人工智能竞赛中占据领先地位(wei)，将是成败的关键。如果做不到这一(yi)点，这家社交媒体巨头(tou)可能会(hui)进一步落后，且前路迷茫(mang)。