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5月以来股指基差贴水幅度较大😠，我们认为主要与指数成分股进入分红季相关。大盘指数期货基差提出分红影响后基本处于平水状态。各指数非主力合约包含分红影响下基差贴水年化处于周期高位。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破💖🤍。国际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🥒🥭，楼市持续回落🍅👜👝👜，消费与投资增长乏力。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续👙🍓💋🍓，财政与货币政策保持较强定力🍓🍄💓🍒。与此同时😠🍓，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🍒🥬💗，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

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美联储与美元：美联储(chu)下半(ban)年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数据依赖为主，但一定程度(du)上会面临劳动力市场软化风险。美联储货币政策(ce)或有两(liang)种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策(ce)决策思路，在确认(ren)通(tong)胀反映关税冲击开(kai)启下行后，为应对失业率抬(tai)升且接近(jin)触(chu)发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政(zheng)策采取先(xian)发(fa)制人式，兼顾(gu)通胀前(qian)景与劳(lao)动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息(xi)。美元指数下半年或延续震荡(dang)偏弱格局(ju)，运行区间或在 90-102。

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1、周思聪：全球经济增速将对港股市(shi)场(chang)产生重要(yao)影响，货币政策的松(song)紧(jin)程度和财政政策的力(li)度将直接影响市场的流动性(xing)和企业的(de)融资环(huan)境，不同行业的发(fa)展趋势(shi)将影响(xiang)相关板块的表现(xian)。

2、美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动😈，本周美元回落🥦🍒，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点，周五收报1.17。