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国内经(jing)济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确(que)定的向上支(zhi)撑，我们预计随着 8 月(yue)开始出口压力或加大，以及消费边(bian)际效果回落(luo)，四(si)季度国(guo)内逆周期增量(liang)政(zheng) 策落(luo)地概率更高。首先，根据(ju)高频数据和我们的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开(kai)始压(ya)力(li)或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左(zuo)右。其次，内需方(fang)面(mian)，基建资金到位量或前低后(hou)高，下半年基建增速(su) 有望(wang)维持高位。地产尚(shang)未企稳，“止跌回稳”政策目标将(jiang)驱动地产政策继(ji)续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或(huo)将边际放缓，“两新”资金有(you)望进一步加码(ma)。最后，存量 环境下我们预计(ji)全年经济(ji)增(zeng)速的低(di)点可能在四(si)季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升，四季度增量政策(ce)落地(di)的概率较大，宽货(huo)币和宽(kuan)财政预期有望形(xing)成有力支撑。

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截至2024年末，泸州银行的不(bu)良(liang)贷款率1.19%，较上年末下降0.16个百分点。但同时，该行关注类贷款占比由1.28%快速提升至2.1%，且该行前十大关注贷款余额(e)合计为(wei)19.42亿元，占关注类贷款总额比重为89.65%，涉及房地产、建(jian)筑业、制造业、批发(fa)零售行业，其中特别(bie)是房地产业和(he)建筑业关注类贷款规模分别为15.34亿元、1.93亿元，占比较高(gao)。

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据报道🥥，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算👅🍄💔💌，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元💓。

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1、二季度消费服务行业盈利(li)在扩消费政策(ce)提振、电商平台(tai)大(da)促、五一端(duan)午等(deng)多重假(jia)日**下有望延续两位(wei)数增长。从社零表现来看(kan)，粮(liang)油食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改(gai)善。

2、行业配置上，适度均衡配置，建议关注：有色金属、军工、AI算力、AI应用等👠。主题方面🩰🍓，建议关注：固态电池🎒👙、稳定币🥒、自主可控等。