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6月末上涨后A股处于(yu)相对高位，7月(yue)9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全(quan)面达成协议概(gai)率小、恐对市场形成冲击(ji)，但流动性存在结(jie)构性支撑托底(di)市场，预计市场波动加大。可关注7月下(xia)旬中(zhong)央(yang)政治局会(hui)议与(yu)美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较(jiao)上月配置变化，新增景(jing)气支撑领域（稀(xi)土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来(lai)估值修复机会的(de)推(tui)荐。同时进一步强化对银(yin)行、保险的投资推荐，也(ye)继续强调成长科技板块的回调风险。

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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🧅🥔👜，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🥭💓🥒🤍，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😻😠🍈👙，出口敞口风险较小🍍🍆，外需维持韧性增长🍌💘👝，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🤍，销量边际改善🍉，中期业绩增速有望迎来拐点🧅👅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善👄💗💌，下游需求旺盛👠，产能延续去化🍅🩲🥝🥒，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🍓🍎，特斯拉Optimus量产在即😻🥬🥻🩱，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🍊🥭🍍。

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2025年5月汽车产量同比增幅扩大🍉👚、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥬。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🩱🩰，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🩰，销量同比增幅扩大至11.15%😡🥿🥝😡，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%💋🥦🍋🥭、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆💟💔🥒👞，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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2、从历史来看💘😠，历年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👡🩱🩲。具体来看👙👚，风格方面，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%👄🍅😻😈，并且跑赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%💋👚🥾，但跑赢万得全A的概率仅20%🍆🩲🧅👚。