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田希蒙：预计港股在政策托底🥑🧄👝、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👘🍈🍋🍋，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限👗，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍👿，处于历史中低位👚🩱💝😡，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看(kan)，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势(shi)改善，资(zi)源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以(yi)及(ji)高频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气(qi)边(bian)际回暖，算力租赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平(ping)台(tai)大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需(xu)求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限(xian)，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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2、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月(yue)Brent原油现货价格月环(huan)比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期(qi)货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨(zhang)幅居前，二(er)乙二醇、天然橡胶等(deng)价(jia)格下跌。